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巨丰投顾:盘后点评:一类股推动大盘继续上行


  【盘面简述】
  周一,两市震荡反弹,中小板指数领涨。盘面上,有色、造纸印刷、汽车、输配电气、航天航空等行业涨幅居前,题材股方面,高送转、新能源车、充电桩、锂电池、次新股、燃料电池等涨幅居前。保险、黄金、钢铁、煤炭等小幅调整。
  【消息面】
  1、8月份CPI与PPI涨幅有所扩大
  近期,国家统计局发布的2017年8月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示,CPI环比上涨0.4%,同比上涨1.8%;PPI环比上涨0.9%,同比上涨6.3%。国家统计局城市司高级统计师绳国庆9月9日表示,8月份CPI、PPI涨幅有所扩大。
  2、央企混改提速 铁路军工石油三领域成焦点
  自国家发改委明确要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域推进混合所有制改革以来,央企层面已在前两批19家试点企业的基础上,正在推出第三批混改试点。而按照国家发改委给出的时间表,预计央企混合所有制改革将在今年四季度进入实施阶段,未来两个月各央企改革或将密集出台,重点完成国有资本与民间资本、社会资本的混合。
  3、A股公司万亿资金“屯兵”理财市场
  Choice数据显示,今年以来974家A股公司购买了理财产品,规模相当于去年全年的127.5%。披露理财产品到期收益统计的413家公司中,38家公司理财产品到期收益高于上半年净利润。
  【巨丰观点】
  周一,两市震荡反弹,中小板指数领涨。盘面上,有色、造纸印刷、汽车、输配电气、航天航空等行业涨幅居前,题材股方面,高送转、新能源车、充电桩、锂电池、次新股、燃料电池等涨幅居前。保险、黄金、钢铁、煤炭等小幅调整。
  受工信部将制定燃油车退出时间表消息刺激,新能源汽车主题(充电桩、锂电池、特斯拉、新能源车、燃料电池等概念)出现涨停潮:安凯客车、兆丰股份、盛弘股份、和顺电气、蓝海华腾、旭升股份、英博尔、科泰电源、科达利、中能电气、可立克、成飞集成、动力源、盐湖股份、雅化集团、天赐材料等涨停、横店东磁、当升科技、多氟多、杉杉股份等大幅拉升。
  有色板块震荡走高:洛阳钼业、电工合金、西藏矿业、众源新材涨停,赣锋锂业、华友钴业、五矿稀土等大涨。受人民币升值影响,造纸印刷板块大幅上涨:荣晟环保涨停,美利云、太阳纸业、景兴纸业、永吉股份、安妮股份、山鹰纸业等涨幅居前。
  巨丰投顾认为,今日新能源汽车主题全线开花,推动大盘继续上行。建议投资者在大盘调整之际调仓换股,重点关注有业绩支撑的小市值品种,尤其是景气度高涨的行业。

中银国际证券:化工行业2018年中期策略:行业分化 优选龙头


    主要观点
    上半年行业回顾:进入2018年,成本端原油价格超预期上涨,供给端固定资产投资放缓仍在持续,需求端出口仍在向好。行业内部来看,利润率出现分化,化学原料等子行业利润率仍在创新高,但化学纤维等子行业利润率下降较大。另一方面,以广大子行业龙头为代表的上市公司,业绩稳定增长,我们判断行业集中度在进一步提升。
    油价判断:我们判断油价整体向上的趋势不变,80美元/桶可能成为短期价格高点。上调全年油价中枢水平5美元/桶,预计全年WTI中枢水平在62美元/桶,布伦特中枢水平在67美元/桶。
    投资建议
    维持行业强于大市评级。我们判断行业集中度在进一步提升。龙头企业获得更多市场份额与更高盈利水平。结合子行业基本面与估值,建议中长期重点关注三个维度:
    PTA-涤纶产业链:下游纺织服装温和回暖、禁止进口洋垃圾废弃塑料增加需求,我们判断该产业链将延续高景气,未来行业集中度有望进一步提升。另一方面,几家企业大炼化项目预计将于2018年底陆续投产贡献业绩,届时产业链各环节利润水平将重新分配,而从项目本身盈利来看,民营炼化项目盈利能力胜过已有产能。重点关注:恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份、恒力股份等。此外,卫星石化乙烷裂解项目预计2020年建成投产,建议关注。
    供需格局持续向好的子行业。农药行业在环保影响下供给持续收缩,海外补库存仍在继续,重点推荐扬农化工、利尔化学;染料行业产能受环保影响重大,实际成交价不断走高,业绩环比仍在大幅提升,重点推荐浙江龙盛;醋酸供需向好,开工率与价格均创近年新高,重点推荐华鲁恒升;橡胶助剂行业受环保影响低端产能逐步退出,关注阳谷华泰;全球MDI维持高景气,关注万华化学;有机硅价格维持高位,建议关注新安股份。
    成长股方面,电子化学品进口替代空间巨大,部分龙头企业获得大基金持股,并进入国际一流企业供应链,重点推荐飞凯材料,关注雅克科技、万润股份等;涤纶工业丝与帘子布产销持续放大,推荐海利得;植物生长调节剂行业准入壁垒高,推荐国光股份。
    风险提示
    油价异常下跌风险;环保政策变化带来的风险;经济异常波动;全球经济黑天鹅事件。

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中国银河证券:军工行业:军工板块短期现调整 建议逢低布局


    【军工板块短期现调整,建议逢低布局】
    1、自4月下旬至今,中证军工指数已经连续调整5周,调整幅度约9%,获利盘了结较为积极,估值风险持续释放。中期来看,在中美贸易战背景下,自主可控被提升到新的高度,建设科技强国已迫在眉睫。随着科技创新政策红利的陆续释放,包括军工板块在内的战略新兴产业有望显著受益,行业风险偏好或将明显提升。
    2、从板块估值角度来看,目前军工板块整体PE(TTM)为55倍,较2012年以来的PE(TTM)均值低7.55倍,对应估值回归空间约13.7%。从基本面角度看,2018年一季度军工板块整体营收同比增速加快,扣非净利增速呈现小幅回升,行业基本面出现边际改善。二季度军改影响持续减弱,基本面改善预期有望持续,以时间换空间,我们仍看好军工板块中期表现,建议逢低布局。
    3、个股配置方面,推荐估值和成长兼备的军工集团上市公司包括杰赛科技、航天电器、中航光电、中航电测以及楚江新材、海兰信、全信股份等民参军企业。

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招商证券:长盈精密(300115)2017年半年报点评:下半年反转在即 转债募资强化消费优势 布局汽车未来


    事件: 
    公司发布17年中报,1-6月实现收入37.0亿元,同比增长36.97%;实现归母净利润3.52亿元,同比增长7.18%。处于业绩预告5-10%的中值,符合预期。Q2单季度实现收入18.14亿元,同比增长22%;归母净利润1.52亿元,同比下滑21%。 
    公司发布可转债预案,拟发行不超过16亿元,用于智能终端零组件、新能源汽车零组件项目,以及补充流动资金,期限为自发行之日起六年。 
    评论: 
    1、Q2业绩与预告基本相符,收入较快增长彰显竞争实力 
    Q2业绩不佳,与上半年国产机新机延后,老机型去库存有很大关联。新品研发投入大,老品获利空间下滑,造成毛利率下滑4个百分点,费用率提升0.5个百分点。而公司牢牢把握国内优质客户与所占份额,并积极拓展三星等新客户,收入端增速依然明显好于国产机整体增速,也充分显示了公司竞争实力。 
    2、下半年有望迎来业绩反转,成长动能十足 
    我们判断下半年业绩拐点。Q3受益国产机全面屏新机集中发布,公司重启高成长通道。公司供应三星AJ系列,并有希望切入Note等高端产品,年内有望实现8-10亿收入。防水方面成功实现苹果多个产品直供。昆山连接器事业部借助客户优势快速成长。而陶瓷业务产业化稳步推进,与三环深入合作获得产业链一体化技术优势,加快陶瓷一体机壳产业化进程,有望打开新的成长空间。 
    3、转债募资更加灵活,外观件与汽车项目布局契合公司长期发展 
    公司股权相关融资一直比较保守,上市以来仅15年完成一次增发,当时募资9.9亿用于金属外观件业务,带来每年40亿(16年)以上金属外观件收入。此次为第二次股权相关融资项目,有望再一次打开新的成长空间。从募投项目来看,此次融资5亿投入金属中框,迎接玻璃+金属中框(尤其是不锈钢中框)大潮,并为新客户拓展、放量做好准备。2亿投入陶瓷外观件业务,逐步推动陶瓷外观件产业化进程。4亿投入动力电池结构件,单车价值或达到千元,配套CATL、中航锂电、光宇等优质动力电池厂商。2亿元投入高压配电盒项目,单价2000-4000元,逐步加强与Tesla等国内外电动汽车厂商合作。加之近期刚完成科伦特增资控股,未来汽车业务将成为公司成长重要助力。考虑到现金增发审批受限的大背景,通过转债的方式审批过程相对更快,且不存在融资间隔限制,更加灵活。 
    估值与投资建议 
    我们维持17-19年利润9.23/13.66/19.48亿元,保持35%/48%/43%增速,对应EPS1.02/1.51/2.16元。下半年业绩有望迎来反转,未来三星、苹果新客户拓展,汽车电子、陶瓷外观金等新业务布局逐步放量,打开新的成长空间。公司8亿元员工持股计划彰显信心,目前完成5.2亿元左右。维持强烈推荐-A评级,目标价40元。 
    风险提示:业务拓展低预期,客户销售低预期 
    
    

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华创证券:电子行业行业周报:科技立国 看好5G、自主可控、AI三条投资主线


    一、5G:文件明确提出确保启动5G商用,是当前确定技术升级趋势,为诸多新兴应用(超高清视频实时传输、车联网等)落地普及提供信息传输保障。上游元器件环节PCB及滤波器/射频前端等受益,应用增量显着。
    1、PCB:5G时代高频/高速板应用增量及附加值提升显着,5G基站多采用高频/高速PCB,天线/RRU/BBU对PCB需求总量约为4G基站下3~4倍。我们看好国内优质PCB厂商,如:东山精密、景旺电子,关注深南电路等。 东山精密:成功并购全球顶尖PCB厂商Multek(通讯PCB全球领先,收入占比40%),技术储备及客户资源均处领先水平;
    景旺电子:江西二期新产能投放填充顺利,通讯板订单有望提升;
    沪电股份:7月份黄石厂成功扭亏,通讯及汽车板领域布局完善;
    深南电路:技术属本土线路板厂商领先,通讯基站设备PCB主力供应商;
    生益科技:高频CCL领域研发进展顺利,年底有望批量生产;
    2、滤波器/射频前端:射频领域最关键元件,5G滤波器等射频前端价值量有望再上台阶,国内相关厂商信维通信/三环集团/三安光电等有望持续受益。
    信维通信:国内龙头射频厂商技术积淀深厚,5G趋势下基站及手机等终端天线和滤波器工艺革新升级,未来有望贡献可观业绩增量;
    三环集团:光纤陶瓷插芯及封装基座全球龙头,受益5G推进及“企业上云”等数据终端应用推广;
    三安光电:已完成6寸GaAs和GaN部分产线,部分产品已获客户认证量产;
    3、车联网:5G主力应用场景之一,《计划》明确提出深化智能网联汽车发展,5G网络有利于信息传输更低延迟及更高可靠性。
    信维通信:传统射频龙头厂商,有望发力车联网领域;
    韦尔股份:拟并购全球CIS龙头北京豪威,车载CIS全球第2仅次于OnSemi;
    二、自主可控:是科技发展主要动力,作为国家战略扶持的关键,当前我们看好半导体/面板领域投资,建议关注扬杰科技/三利谱/韦尔股份/中芯国际。
    扬杰科技:国内功率器件龙头,8寸片缺货,Mos等元器件端延续涨价趋势;
    三利谱:国内偏光片龙头厂商,切入大尺寸显示领域有望加速放量;
    韦尔股份:模拟IC品类持续拓展,拟并购全球CIS龙头北京豪威;
    中芯国际:Q2营收及净利润双增长,14nmFinFET制程进入客户导入阶段;
    三、人工智能:作为未来最重要主题领域之一,AI有望结合安防产品加速渗透,建议关注海康威视/富瀚微。
    海康威视:全球视频监控安防龙头,“AI+安防”应用有望加速渗透升级;
    富瀚微:IPC新品研发进展顺利,发布车规级ISP切入汽车电子赛道;
    风险提示:行业需求不及预期。

证券时报网:盘面追踪:杭州湾大湾区概念股集体冲高 宁波港大涨6%


    今日早盘,杭州湾大湾区概念股集体冲高,截止发稿,宁波港涨6.36%、嘉欣丝绸涨3.89%、宁波海运涨3.36%、上港集团涨2.11%、浦东建设涨0.57%。
    据悉,日前,浙江省党政代表团访沪时,上海市委书记韩正在两地座谈会上讲话表示,上海将全面积极响应浙江省委、省政府提出的深入小洋山区域合作开发,共同谋划推进环杭州湾大湾区建设。这是上海官方首次明确表态支持环杭州湾大湾区建设。在一个多月前,浙江第十四次党代会对这一大湾区作出了详细部署。
    环杭州湾大湾区这一概念,早在2003年浙江省人民政府印发的《浙江省环杭州湾产业带发展规划》就已经提出,浙江省环杭州湾地区是以上海为龙头的长江三角洲地区的重要组成部分,包括杭州、宁波、绍兴、嘉兴、湖州、舟山六市。

中国证券报:医药板块大幅回调 风险还是机会


    市场普遍认为今年是医药股的投资大年,然而近期医药生物板块出现大幅调整,跌幅居前。究竟该如何看待此次医药板块大跌?这背后蕴含的是风险还是机会?机构间对此仍有一定分歧。当下,部分机构认为,在目前不确定性上升中,资金一般倾向回避涨幅较大的股票;而部分机构则认为,药企景气向上的逻辑未改,后市仍将有所表现。
    板块大幅回调
    在对医药生物板块一致预期提升的背景下,2月中旬以来,板块迎来了一波“波澜壮阔”的行情。截至上周五回调前,自2月阶段触底后,生物医药板块的涨幅达到了16.72%。而即便是在盘面全线回调的周一板块仍出现了一定涨幅。不过昨日板块2.54%的跌幅正使得投资者针对板块的一致性预期有所减弱。
    从资金面来看,昨日的回调中,行业主力资金“全线尽墨”,而净流出金额居前的除了计算机和电子外,医药生物板块以28.86亿元的净流出金额位列第三,这也从一个侧面显示出昨日板块的回调与资金净流出之间存在着直接关系。而与此前的强势相较,两厢对照,形成鲜明反差。其实,针对板块,早在上周被视作“聪明钱”的北向资金对其持仓有所分化,受到减持的大多是阶段涨幅较大个股。科伦药业、健康元、新和成、浙江医药、通化东宝、同仁堂、人福医药、上海医药、美年健康、恒瑞医药等个股北上资金持仓市值缩减较大。其中恒瑞医药持仓市值减少金额最大,达到13.53亿元。
    自2月中旬走强以来,板块上涨动能来自两方面。其一,2016年-2017年医药板块连续两年大幅跑输沪深300指数,调整充分,估值端具备优势;其二,2017年行业增速已经明显触底回升,且新的变革不断出现,赋予了医药股更为充足、更为乐观的成长预期。板块受到看好正是来自于技术面和基本面的双重支撑。例如一季度净利润预增40%至60%的双鹭药业,在业绩预告发布后旋即高开涨停,即便是在近期盘面的回调中,双鹭药业也并未出现大幅下杀。
    业内人士指出,当前板块虽出现一定回调,但基本面向上的趋势其实并未改变。当前行业增速保持在10%-15%,且具备较强的持续性,上市公司尤其龙头企业的业绩整体好于行业,估值仍处于合理水平,除个别优质龙头股估值有所溢价外,大部分个股的估值对应2018年业绩市盈率水平在20-30倍左右,横向对比依然具备一定估值优势。此外,随着医药行业逐步从医保红利的整体驱动转向创新品种市场驱动,“药品创新”也正成为医药行业可持续发展的关键。由此来看,板块向上逻辑并未发生根本动摇。
    资金看好医药股
    Wind数据显示,截至昨日,在已披露年报的145家医药上市公司。17家公司净利润同比增长超过100%,包括上述17家在内的30家公司净利润同比增长超过50%。29家公司净利润同比下降,净利润同比下降超过50%的有5家。由此来看,板块内上市公司盈利能力普遍提升。而2018年1-2月医药工业收入累计4029.30亿元,同比增长18.30%,利润总额累计512.00亿元,同比增长37.30%,利润端高出收入端19.00个百分点。在这样的背景下,投资者对于板块一季报的数据仍充满期待。
    国泰君安证券表示,当前市场对于医药板块一季度的业绩预期虽较一个月前有所拔高,但总体仍在合理范围。一方面,针对板块,相对增速和估值方面,投资者显然对增速更看重;另一方面,对增长的来源市场容忍度正在上升,比如对会计变更、并表、基数等非持续性增长市场也有阶段性认同。这都是市场针对医药板块整体风险偏好提升的表征。
    在多重利好的加持之下,医药生物板块也日益受到来自基金、券商等机构的关注。今年以来,在机构参与调研和布局的板块中,医药生物板块最受青睐。Wind数据显示,3月以来,共有417家上市公司接待了机构的调研。被调研的上市公司主要集中在电子、机械设备、化工、医药生物、计算机等行业,多家医药生物行业上市公司上榜。其中,华测检测和泰康生物被机构调研次数分别为4次,而华东医药参与调研机构家数更是达168家,高居被调研上市公司的榜首。
    除了机构调研和布局医药股外,对医药生物板块持续关注的还有“国家队”。通过对部分医药板块个股年报数据的梳理,不难发现,医药生物板块其实早就受到“国家队”资金的青睐。2017年第四季度,包括社保、证金在内逐步对生物医药板块内个股进行加仓。数据显示,在已披露132的家医药生物公司中,不少公司的前十大流通股股东中出现了社保、证金等机构身影。其中,在业绩稳定增长的背景下,分红阔绰的云南白药,去年第四季度,证金公司持股比例增加至2.56%,位居第六大股东。
    从机构、资金坚定看好医药股的态度来看,仍颇有几分“英雄所见略同”的味道。
    短调创造布局机会
    市场人士指出,在近期的分化回调成长股的走势无疑更受市场关注。事实上,从节后蓝筹股与成长股此消彼长的表现来看,A股存量博弈的局面并未因近期成长股的走强而得到明显改观。更进一步来说,由于博弈难度的加大,对于前期涨幅较大甚至股价严重透支估值的高位股固然不可继续贸然追高。不过,在盘面情绪见底的当下,后市继续呈现齐涨共跌的可能性不大,后市结构性分化仍将延续。
    而在这样的背景下,针对医药生物板块的行情,机构间也存在着一定的分歧,不过,当前多数机构仍表示看好医药生物板块的后市。
    东吴证券表示,当前投资者面临的一个较大困惑在于,当前选股确实有一定的难度。不过,通过近期和投资者的交流,认同成长风格的投资者越来越多。此外,尽管春季躁动期间计算机、医药和军工等成长板块已经收获较多涨幅,但机构持仓并不高,有鉴于此,中期成长股受益于筹码均衡将有相对优势。
    中泰证券指出,当前医药板块的回调是自3月份以来关注过高引起的正常阶段性调整。医药行业是一个基本面快速增长,稳健向好的行业。宏观数据来看,2015年医药工业收入、利润增速见底,2016年、2017年持续回升。预计2018年医药工业收入、利润增速有望继续回升,板块基本面持续向好。行业内部结构性变化明确,各项政策的支持和变化都有利于实力强的龙头企业,创新药、仿制药、医疗服务、药店、疫苗等龙头公司基本面均很好。坚定看好基于基本面持续向好下的长期行情以及短期的调整带来布局机会。

国信证券:华能国际(600011)2018年半年报点评:电量电价齐升 业绩增长170%




    2018H1 营业收入增长15.36%,归母净利润增长170.29%
    公司发布2018 年半年报,营业收入824.05 亿元,同比+15.36%;归母净利润21.29 亿元,同比+170.29%;归母扣非净利润19.36 亿元,同比+200.21%。
    发电量持续增长,电价提升,燃煤成本小幅上行
    18H1,公司发电量2081.67 亿千瓦时,同比+11.51%,高于全国8.3%的增速。营收增速高于发电量增速,得益于平均上网电价418.57 元/兆瓦时,同比+11.08元/兆瓦时或2.72%,主因是17 年7 月1 日起全国燃煤标杆电价调升。营业成本+13.19%,高于电量增幅,主因是单位燃料成本+5.84%,燃料成本+75.99亿元。毛利率+1.67 pct 至13.15%;净利率+1.93 pct 至3.38%;加权ROE+1.72pct 至2.80%,仍显着低于16H1 的7.6%。
    二季度电价与度电利润环比下滑,期间费用率环比上升
    18Q2 归母净利润9.10 亿元,环比-25%,跌幅超出0.24%的发电量环比跌幅。18Q1 上网电价423.55 元/兆瓦时,高于18H1,体现18Q2 电价环比下滑。18Q2度电毛利5.10 分,环比-14%;度电净利1.08 分,环比-39%。18Q2 期间费用率环比+1.5 pct 至9.2%,主因是财务费用率环比+1.1 pct 至6.8%。
    拟受让山东关联资产,装机容量持续增长
    截至18H1,公司可控装机容量104,425MW,权益装机容量91,894MW;期初可控装机容量104,321MW,权益装机容量92,003MW。公司今日公告,控股子公司山东公司拟以18.0002 亿元受让泰山电力拥有4 个项目权益。公司6月收到证监会核准批文,拟发行股份募集50 亿元用于建设6 个项目。公司装机容量因而有望持续稳步增长。
    看好火电盈利修复,给予"增持"评级
    我们看好火电行业利用小时数持续修复与电价企稳。7 月至今煤价跌幅明显,有望利好三季度火电业绩。公司承诺18-20 年70%保底分红率,带来高股息预期。预计18-20 年业绩45.6/64.5/82.7 亿元,对应动态PE25.2/17.8/13.9,对应PB1.49/1.46/1.41,首次给予"增持"评级。
    风险提示
    电价超预期下行,煤价超预期上涨,电量增速不达预期

新浪财经:午间看盘:三大股指集体反弹沪指涨1.43% 采掘服务领涨


    新浪财经讯8月7日消息,今日两市小幅高开后,冲高回落,盘中在次新股带动下,三大股指翻绿后迅速反弹,涨幅均超1%,行业板块几乎全线飘红,采掘服务成上涨主力军,市场做多氛围也明显回暖,截止午间收盘,沪指报2743.71点,涨1.43%,深成指报8550.05点,涨1.51%,创指报1467.99点,涨1.89%。
    从盘面上看,行业板块几乎全线飘红,采掘服务、可燃冰、工业互联网居板块涨幅榜前列。
    热点板块:
    采掘服务板块持续走高,领涨两市,贝肯能源、通源石油强势封板,仁智股份、中曼石油)、中海油服、中油工程、中矿资源等个股均有不俗表现。
    临近收盘,工业互联网板块走强,板块个股呈现普涨态势,海得控制直线封板,用友网络、东土科技、佳讯飞鸿、汉得信息、宝信软件、盈趣科技、浪潮软件等个股均有不同程度拉升。
    消息面:
    1、央行连续第13个交易日未开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼。央行称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收地方债发行缴款等因素的影响,今日不开展操作。
    2、人民币兑美元中间价报6.8431,上调82点,上一交易日中间价6.8513,结束两日连贬。
    3、中国铁路总公司人士确认,“在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下,2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上。
    4、据工商总局企业名称核准公告,昨日中国雄安集团北京有限公司、中国雄安集团交通有限公司、中国雄安集团基金管理有限公司获得预核准。
    市场观点:
    巨丰投顾认为,前有央行出手稳汇率,后有养老目标基金获得批文稳信心,政策呵护和稳定意图下,市场下行空间基本被封杀,而在连续下行之后,短期的反弹也将随之而来。当然,目前“内忧外患”依旧,市场资金达不成共识,反弹的力度和持续性值得商榷,预计此次反弹会是比较快速的,但时间或不会太长。建议继续标配银行等金融股以及民生消费类标的的同时,适当低吸超跌股以及质地优良的行业龙头股。建议:短期不追高下适当调仓换股,逢低继续关注金融、消费类标的的同时,对于近期超跌或者滞涨的标的也可继续挖掘补涨机会。
    广州万隆认为,从早盘走势来看,大盘双底支撑正奏效,短期A股也争取到了一定的喘息时间,反弹第一目标位不妨先看到2800点左右。但目前A股反弹力度不可过分期待,底部是否真正探明的考验可能还需要等到反弹见顶后指数再度回落时出现。操作上,普涨式反弹不宜盲动,持股待涨即可。而对于超短线进仓抄底的投资者来说,不妨结合中报业绩优先考虑低价超跌品种。

华金证券:轻工制造行业:中美贸易争端 家具、文娱用品或受影响较大


    投资要点3月8日,美国总统特朗普签署备忘录,将对进口钢铁征收25%的关税,对进口铝产品征收10%的关税,该涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。3月23日,商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的终止减让产品清单并征求公众意见,拟对自美国进口部分产品加征关税,该清单暂定包含7类、128个税项产品,按照2017年统计,涉及美对华约30亿美元出口。中美贸易争端引发投资者的担忧,我们梳理了我国轻工制造行业对美出口情况。
    轻工制造行业:从整个轻工行业来看,2016年我国轻工产品总出口金额约5687.9亿美元,对美国出口金额达1411.5亿美元,占比为24.82%,所以从总体上看,若美国对中国轻工行业改变贸易政策,对我国轻工行业影响较大。从细分行业来看,家具和文娱用品行业对美出口金额较大。2016年美国进口中国家具金额约为209亿美元,对比我国家具及其零件出口金额数据,美国市场约占据我国家具出口43%的市场份额。文娱用品方面,2017年我国乐器及其零件、附件对美国出口金额达4.81亿美元,对美出口金额占总出口金额比例达30.86%;玩具、游戏或运动用品及其零附件对美出口金额达190.42万美元,对美出口金额占总出口金额比例为34.21%。而其他轻工制造子行业如造纸、印刷等出口交货值占其收入比例较低。
    相关轻工制造企业海外收入占比:由于大部分公司没有直接披露对美国销售收入或出口数据,因此,仅能分析海外收入占比情况。截至2018年3月23日,轻工制造行业共有125家上市公司,从这些行业的2016年海外销售收入占比来看,海外销售收入占比超过20%的共有31家,其中家具、文娱用品等家用轻工行业公司海外销售占比较高,例如中源家居、创源文化、四通股份、德艺文创、恒林股份、浙江永强等。从主营收入构成来看,中源家居、创源文化、浙江永强等北美洲或美洲占比相对较高。若美国对中国家具、文创用品出口政策发生改变,对美国销售收入占比较高的企业或将带来一定程度的影响。
    投资建议:由于轻工行业各子行业对美出口金额差异较大,从细分行业来看,造纸、印刷等出口金额相对主营业务收入较低的行业。在家具及文娱用品行业中,由于美国是我国家具最大的出口国以及文娱用品出口美国占比较高,若美国实行对家具、文娱用品行业实行新的贸易政策,从短期来看将会产生较大的影响;从长期来看,我国家具行业近些年不断升级,拓展产品品类,由扩大规模逐渐转变为提升效益,有望进一步占据全球高端市场,并且受益国内城镇化进程不断推进以及消费升级,国内市场有望保持较好的发展,有望缓解国外市场冲击;文娱用品市场随着国内消费水平的提高,艺术教育越来越受到重视,对文娱用品形成长期利好。建议积极关注产品附加值较高、渠道较为完备的公司。
    风险提示:美国贸易政策改变风险;市场竞争加剧风险;由于大部分公司没有直接披露对美国销售收入或出口数据,因此存在统计口径上问题。

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